Revolut sacude la banca marroquí : Adiós a comisiones y hola a servicios digitales

Con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo y una valoración que supera los 30.000 millones de dólares, Revolut se ha convertido en un gigante del sector de los neobancos. Después de establecerse en Sudáfrica, la empresa británica ahora tiene la mira puesta en el mercado marroquí. "Marruecos es un mercado que estamos evaluando y consideramos atractivo, con el potencial de ofrecer una propuesta de servicios única a nuestros clientes", indica Revolut en un comunicado.

La llegada de Revolut podría revolucionar el sector bancario marroquí. Según el experto en Fintech Adnane Messaoud, contactado por Challenge, "Revolut podría sacudir a los bancos con sus servicios 100% digitales, sin comisiones de mantenimiento de cuenta, cambio de divisas a tipo de cambio real y una experiencia móvil fluida. Los jóvenes urbanos y los freelancers podrían cambiar, lo que empujaría a los bancos a acelerar su digitalización". Los marroquíes residentes en el extranjero (MRE) podrían ser los grandes beneficiados de la llegada de Revolut a Marruecos. En 2024, las remesas de los MRE alcanzaron más de 117.000 millones de dírhams (aproximadamente 11.400 millones de euros), reducidas por importantes comisiones y limitadas por mínimos fijos. Con su estrategia comercial de freemium, un servicio básico gratuito con opciones de pago, Revolut promete reducir estos costos.

El experto advierte que "Revolut sería una seria amenaza para los EDP existentes, especialmente en los segmentos de mayor valor (transferencias internacionales, pagos en línea). Capturaría a una clientela más acomodada y conectada". Sobre la cuestión de la competencia, Adnane Messaoud explica que "la licencia es la barrera de entrada de la que disponen los bancos. Si llegan al mercado, lo harán mal, porque aunque serán pequeños en Marruecos, son muy apreciados por la diáspora, la principal fuente de divisas en Marruecos, y por los jóvenes marroquíes conectados".

Andrea Bises, experto regulatorio para la Fundación Gates en los países del Golfo y África, destaca la atracción de Marruecos, señalando que el reino "forma parte de los 5 leones de África (junto con Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Egipto), con una economía relativamente estable y una fuerte apertura a Europa". Sin embargo, quedan obstáculos por superar. "El marco regulatorio sigue siendo demasiado restrictivo para un actor como Revolut, que ofrece servicios de trading, criptomonedas, tarjetas premium, seguros de viaje, etc.", explica Bises, antes de añadir : "No se ha otorgado ninguna nueva licencia bancaria extranjera en más de 10 años. Importantes empresas internacionales como M-PESA (Vodafone) y Flutterwave han intentado entrar en el mercado marroquí, sin éxito a pesar de varios años de esfuerzos...".

En cuanto a la protección de datos personales, la ley 09-08 de 2009 "presenta lagunas, especialmente en las obligaciones de notificación de violaciones de datos y la ausencia de medidas extraterritoriales", observa el doctorando Yasser Elkouri. En artículos publicados en marzo en la plataforma Village de la Justice, advierte que "los sistemas de IA, por su propia naturaleza, a menudo entran en conflicto con los principios establecidos por la ley 09-08, creando tensiones entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos individuales".